Ưu điểm của Robot (EA)
Ưu điểm đầu tiên và không thể chối bỏ được đó là tính tiện lợi và tiết kiệm thời gian mà EA mang lại trong giao dịch forex. Đã là con người chúng ta cần phải ăn, ngủ, nghỉ ngơi cũng nhiều mối quan hệ xã hội khác, cho nên không thể ngồi canh thị trường liên tục 24/24. Nhưng EA một Robot Forex ại hoàn toàn có thể làm được, nếu không muốn nói là chúng thực sự làm tốt hơn con người ở điểm này.
Có thể sử dụng một EA cho tất cả các cặp tiền trong cùng 1 thời điểm, cùng nhiều khung giao dịch khác nhau. Nếu trong một ngày, trader có thể vào tối đa vài chục đến vài trăm lệnh (với giao dịch lướt sóng) nhưng một ngày, EA có thể tiền hành thực thi hàng nghìn lệnh cùng lúc.
Sử dụng EA có thể loại bỏ được yếu tố cảm xúc. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại cho trader chính là cảm xúc. Và robot thì không có cảm xúc, nên EA sẽ bao giờ chần chừ, sợ hãi mà bỏ lỡ những cơ hội tốt hoặc cũng không quá tham lam bởi EA chỉ thực hiện theo toàn bộ những nguyên tắc mà trader đã thiết lập từ trước, không thêm cũng không bớt.
EA có thể quản lý vốn một cách hiệu quả (nếu có). EA sẽ dựa vào Stoploss để tính toán khối lượng vào lệnh một cách phù hợp. Nên sẽ không có việc số tiền rủi ro cho mỗi lệnh lớn hơn rủi ro cho phép.
Sự linh hoạt và giảm thiểu lỗi khi giao dịch: EA của bạn có thể chạy trên bất kỳ thị trường nào giao dịch được trên Ctrader, MT4 hoặc MT5, tính đến nhiều thông tin bao gồm biến động giá, thông báo kinh tế, chỉ số kỹ thuật hoặc thậm chí số dư khả dụng hiện tại của bạn. Khả năng xây dựng các thuật toán cực kỳ tinh vi, theo dõi nhiều thị trường khác nhau khiến EA trở thành một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ giao dịch của bạn. Chúng có thể thực hiện các phép tính phức tạp mà không mắc lỗi như khi bạn tự tính toán. Các nhà giao dịch thường thấy mình mắc sai lầm ngớ ngẩn, với EA điều này hoàn toàn có thể tránh được. Do EA đưa ra quyết định dựa trên các quy tắc đặt trước, chúng giảm thiểu đáng kể lỗi khi giao dịch. Chẳng hạn, bạn đã bao giờ vào nhầm 0.1 lot thành 1.0 lot chưa?
Khả năng Backtest: EA cho phép trader kiểm tra tính khả thi của chiến lược được thiết lập bằng cách đưa những quy tắc giao dịch, rồi chạy trên các dữ liệu trong quá khứ. Backtest sẽ giúp trader đánh giá và điều chỉnh lại chiến lược, cũng như xác định tình trạng của hệ thống giao dịch (khả năng thắng/thua). Tuy nhiên, kết quả này hoàn toàn không thể tin tưởng tuyệt đối 100%, nhưng nó sẽ là cơ sở để tạm đánh giá mức độ hiệu quả của EA nếu thực hiện trên thị trường theo thời gian thực.
Cải thiện tốc độ vào lệnh: robot có thể xử lý thông tin và phản ứng ngay lập tức khi thị trường thay đổi và các điều kiện giao dịch được thỏa mãn. Chính nhờ tốc độ cao mà việc vào hay thoát lệnh có thể nhanh hơn đến vài giây, điều này cũng tạo nên sự khác biệt rất lớn trong kết quả đầu tư.
Khả năng tiếp cận dễ dàng hệ thống giao dịch tự động: bằng một cách nào đó, khi các bạn đã tạo ra được một EA thì việc sử dụng nó để giao dịch là rất dễ dàng, một trader mới vào nghề vẫn hoàn toàn có thể áp dụng chúng một cách trơn tru nếu chịu học hỏi. Tất nhiên, thành quả sẽ không dành cho kẻ lười biếng.
Hạn chế khi sử dụng robot EA
Robot EA vẫn cần được kiểm soát: mặc dù chỉ cần cài đặt vào máy tính và kích hoạt là các EA có thể tự động làm hết tất cả mọi việc, từ phân tích, xử lý thông tin, phát hiện tín hiệu, rồi vào lệnh, thoát lệnh…mà không cần đến sự can thiệp của trader, nhưng thực tế thì mọi việc sẽ không hoàn toàn được suôn sẻ. Robot EA và cả máy tính của bạn có thể sẽ gặp các vấn đề về kỹ thuật, kết nối mạng hoặc hệ thống giao dịch tự động đột ngột ngừng hoạt động, điều này sẽ tạo ra một số sai lầm không đáng có như bỏ sót lệnh, giao dịch sai…
Có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế: như đã nói, kết quả backtest chỉ mang tính tham khảo, một biến động nhỏ trên thị trường thực sẽ làm cho những con số tuyệt vời đó trở nên vô nghĩa. Những chiến lược được thiết kế sẵn dựa trên các lý thuyết giao dịch chưa chắc đã phù hợp và hiệu quả khi áp dụng vào thị trường thực. Không riêng gì EA, mà tất cả các lĩnh vực khác, thực tế đều khác xa lý thuyết.
Các chiến lược giao dịch được “lý tưởng hóa” quá mức: điều này có nghĩa là trader thường có xu hướng tạo ra các chiến lược vô cùng lý tưởng về mặc lý thuyết. Bằng việc sử dụng rất nhiều những công cụ, thuật toán tinh vi để lập trình nên các quy tắc, điều kiện giao dịch vô cùng phức tạp, nhưng lại chẳng có gì đảm bảo được tính khả thi của nó trên thị trường thực. Bên cạnh đó, với khả năng backtest, trader có thể điều chỉnh các tham số của chiến lược sao cho hiệu suất giao dịch của chiến lược là cao nhất, nhưng lại cố tình không hiểu rằng đó chỉ là hiệu suất trên các dữ liệu quá khứ. Những chiến lược quá lý tưởng như thế thường sẽ thất bại trên thị trường thực.
Robot EA thiếu tư duy sáng tạo: nó không thể tưởng tượng ra được những gì có thể xảy ra trong tương lai vì bản thân đã bị giới hạn bởi các quy tắc được lập trình ban đầu. Hơn nữa, chỉ có con người mới có thể theo dõi, nghiên cứu và cập nhật những tin tức một cách sâu sắc và trực quan nhất, chính vì thế, chức năng của EA cũng bị ảnh hưởng bởi các thông tin sai lệch.
Các điểm cần lưu ý để sử dụng robot forex hiệu quả nhất
Với tư cách cá nhân, chúng tôi không cổ vũ cũng không cổ súy việc sử dụng EA, bởi sử dụng EA còn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của mỗi trader. Tuy nhiên, nếu quyết định sử dụng EA các bạn nên lưu ý một số vấn đề sau:
Phải hiểu tường tận về EA mà bạn sử dụng. Cho dù là EA do chính bạn tạo ra hay mua lại của người khác thì cũng phải hiểu rõ nguyên lý hoạt động của nó. Một EA sử dụng chỉ báo MA thì phải biết được nó đang dùng công thức tính nào: trung bình trượt đơn giản, trung bình trượt được làm mượt hay trung bình trượt có trọng số…mà để làm được điều này thì các bạn phải có kiến thức. Nhiều người cho rằng, EA phù hợp với cả những người thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Đúng, phù hợp ở chỗ họ có thể bỏ tiền ra mua hoặc dùng EA miễn phí và có thể sử dụng chúng một cách thuần thục, nhưng, nếu không có kiến thức mà chỉ sử dụng EA một cách thụ động thì đừng mong chờ EA sẽ mang về lợi nhuận.
Không được phó thác tất cả cho EA. Như đã nói, việc sử dụng một hệ thống giao dịch tự động sẽ khó tránh khỏi những rủi ro về kỹ thuật và những lúc thị trường biến động, EA sẽ không thể phát huy được hết tính hiệu quả của nó. Vì thế, cần thường xuyên theo dõi, kiểm soát và điều chỉnh EA sao cho hợp lý, để tránh những sai lầm đáng tiếc xảy ra.
Nên sử dụng EA miễn phí hay không? Một EA miễn phí hoặc được quảng cáo với giá rất rẻ, chỉ tầm vài đô đến vài chục đô nhưng lại cam kết lãi suất khá cao, đến gần 50% mỗi tháng thì các bạn nên tránh xa những EA như thế này. Đơn giản vì nếu nó thật sự hiệu quả, người ta sẽ không miễn phí cho bạn, hoặc một EA có thể tạo ra hàng trăm, hàng nghìn đô mỗi tháng thì sao lại chỉ bán với giá có vài chục đô?. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều EA được rao bán với các mức giá khác nhau, từ 10$ đến gần 2,000$, việc lựa chọn một EA còn tùy thuộc vào túi tiền của mỗi người, nhưng cho dù bạn lựa chọn một EA với giá cao chót vót thì cũng không đảm bảo chắc chắn mang về lợi nhuận cho bạn. Điều quan trọng là cần xem xét tất cả mọi thứ như mức độ uy tín của người bán, các dịch vụ hỗ trợ đi kèm, chiến lược được sử dụng, nguyên tắc hoạt động, backtest…trước khi quyết định mua một EA.